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云計算“十三五”規劃已啟動 后市布局緊跟三主線

 

中國IDC圈7月30日報道:工信部軟件服務業司長陳偉透露,工信部目前針對云計算的“十三五”規劃已經啟動。而“培育龍頭企業,打造完整的產業鏈。鼓勵有實力的大型企業兼并重組、集中資源;發揮龍頭企業對產業發展的帶動輻射作用,打造云計算產業鏈”,已成為2014年我國云計算產業的發展思路和工作重點。

數據顯示,全球云業務正處于高速發展階段,中國是增速最快的市場之一。在中國,2013-2017年平均增長率高達26%,遠高于17%的全球平均增速。2013年國內云計算市場空間約為134億元人民幣,預計至2017年國內市場空間將達到372億元。

25日,李克強考察山東浪潮集團時指出,信息化正在全球快速發展,云計算、大數據是一個大潮流。當企業負責人向總理大膽“提要求”:“希望您像支持中國高鐵一樣,支持國產‘云計算’關鍵應用主機走向海外?!崩羁藦姰攬龀兄Z,今后出訪不僅會推銷中國高鐵、中國核電,也會向全球市場推薦中國的“云計算”。

對此,分析人士稱,未來信息設備國產化的步伐有望進一步加快,云計算行業有望迎來爆發式增長。目前,A股市場上云計算的股票大概有十幾只。這些企業覆蓋了整個云計算產業鏈,包含云計算軟硬件提供商、云計算系統集成商、云計算的硬件設備提供商、云計算應用服務提供商及延伸產業,在云計算產業鏈中有自己明確的定位和戰略方向。

東興證券研報稱,我國云計算行業正在走向成熟,處在爆發的前夕,近一兩年優先選擇提供云計算基礎設施的設備廠商,強烈推薦國產服務器龍頭浪潮信息,關注網絡交換機專家星網銳捷和領先的信息安全設備提供商衛士通。

華泰證券表示,后市布局可緊跟三主線:

第一,關注政府信息安全下的投資機會。此次中央機關禁用Windows8只是一個開始,其他地方政府及事業單位均存在依賴進口操作系統及服務器問題,嚴重影響信息安全,接下來政府機構的信息國產化將加速。關注信息國產化受益標的:浪潮信息、中國軟件、東華軟件、久其軟件等個股。另外,國產大數據、云計算等相關個股也值得關注。

第二,關注金融機構信息安全下的投資機會。金融機構目前服務器、金融器具、芯片等主要依賴進口。近期,銀行或棄用IBM的消息,體現了我國對金融機構的信息安全的重視,金融機構的國產化將加速,因此,除了關注上述信息國產化相關受益標的,還需關注國產金融器具公司、金融IT公司、國產芯片公司,如御銀股份、廣電運通、聚龍股份、證通電子等。

第三,關注軍隊信息安全下的投資機會。軍隊目前也存在依賴進口操作系統及服務器的問題,國產化將更加緊要,趨勢也將加速??申P注主營業務與信息安全相關的標的。另外,軍隊信息化建設應特別關注我國自主研發的北斗導航,出于信息安全考慮,未來的推進提速,關注該產業鏈概念股中國衛星、國騰電子、中海達等。

 

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