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云計算崛起 A股傳統IDC公司面臨轉型關口

 

國際數據公司(IDC)在報告《IDCMarketScape:中國云服務提供商,2017廠商安全評估》中的數據顯示,2016年中國公有云市場規模同比增長54%,越來越多的企業用戶開始把業務部署在公有云之上。

云計算崛起-A股傳統IDC公司面臨轉型關口

IDC每三年發布一次的中國公有云基礎設施服務(IaaS)廠商評估報告顯示,IaaS市場的第一階梯的領導者包括阿里云以及微軟Azure,第二階梯主要參與者包括騰訊云、UCloud以及青云,第三階梯競爭者則包括華為云、天翼云等。

公有云市場的競爭者,除了新興的互聯網企業,還有不少傳統機房建造轉型而來的企業。

通過查閱數據發現,二級市場上有包括美麗云、數據港、高升控股以及光環新網等多家涉及傳統IDC廠房建造。其中,數據港在近期也開始了增值業務。數據港的主營業務為定制數據中心服務,建造周期和運營周期較長。但是自2016年起,公司也開始了包括規劃咨詢、設計咨詢、運營管理外包、驗收驗證等服務,這就是傳統IDC企業開始開設增值服務的一大體現。此外,光環新網在2016年7月與亞馬遜簽訂了《運營協議》,公司與亞馬遜旗下云計算平臺AWS的合作模式由公司提供機房轉變為公司全權運營AWS中國區(北京)云服務基礎設施和平臺,AWS將提供技術支持和專業指導。類似的情況還有聯手微軟Azure的世紀互聯。

傳統IDC行業之所以有如此轉變,與企業自身的盈利能力下滑不無關聯。數據顯示,2014年起,光環新網2016年的毛利率為27%,較2015年下降6個百分點;高升控股2016年的毛利率下滑2個百分點,為32.9%;數據港的凈利率也較2015年下滑2%.傳統IDC企業“先訂單,再建設,后運營”的經營模式,已經逐漸被興起的公有云搶占了市場,轉型迫在眉睫。

可以說,過去IDC數據中心的運營有點像房地產的重資產模式,本質上是買了一塊地,并配上服務器。而如今云計算公司則是租賃關系的輕資產模式。云計算公司通過自主研發計算資源、儲存資源,讓云資源成為了一種公共資源。事實上大多數企業也并不需要私有云甚至私有服務器這樣如此大規模的資產。只要按月付租賃費就可享受數據方面的配套服務,這一現狀也符合絕大多數中小企業的需求。

企業選擇公有云而非花重金建造服務器,最大的目的是降低成本。一位通訊行業的研究員對界面新聞表示,過去多數企業要建造服務器,付出的成本比如今要高得多?!鞍ńC房、運營等,都是動輒上千萬的成本。500臺的設備,硬件成本就要2000萬左右。有能力建造數據中心的用戶在市場上并不多見。比起IDC行業傳統上的為客戶建造數據中心的做法,公有云的途徑更適合大多數中小型企業。像很多游戲、電商客戶,都更愿意直接拎包入住使用云計算服務。一方面產品成本更低,另一方面還會提供后續一系列的服務”。

一家長期從事海外游戲引進的游戲企業負責人表示,現在游戲涉及海外發行,就需要租用共有云計算的服務器,作為海外業務的一大隱性支出。UCloud是為這些企業提供云計算服務器服務的企業之一,UCloud COO華琨指出,在海外為國內企業服務這個決定并非企業內部決定,而是大勢所趨?!?013年10月份,當時我們的用戶(游戲、電商等企業)和我們說他們要出海,但是在海外部署服務時,技術上遇到了一些難題??蛻舴磻Q,AWS有些地區的信號覆蓋還不好,成本還很高,另外服務也不是很方便。當時客戶更習慣我們這種本地化的服務,他們更希望中國的團隊可以在海外建機房”。

二級市場上,云計算概念也備受追捧。根據萬得的板塊分類,云計算概念個股有40只之多,其中覆蓋領域包括機房建造、寬帶提速、信號加強各個領域。今年7月以來,萬得云計算指數漲幅超過12%,其中有不少個股已經實現股價翻倍。今年以來,中興通訊漲幅超過83%,光環新網、用友網絡的漲幅也分別達到24%以及21%.云計算在市場上熱度從未消散。

雖然有不少IDC上市公司謀求轉型發展,但是還有一大波傳統IDC企業正在資本化的路上。今年6月沙鋼股份發布公告擬以258.084億元收購蘇州卿峰投資管理有限公司100%股權和北京德利迅達科技有限公司88%股權。其中,蘇州卿峰100%股權作價229億元,德利迅達88%股權作價為29.084億元。德利迅達的主營業務正是IDC廠房定制業務,目前依然處于虧損階段。該交易尚未獲得證監會審批通過。

但是云計算崛起也證明,留給傳統IDC企業的時間,已經不多了。

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